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巴黎人在伦敦成功发行3笔15亿美金债券
发布时间:2019-12-06   信息来源:巴黎人贵宾会   
  12月3日,11517巴黎人贵宾会在伦敦成功定价发行15亿美金多年期S条例高级无抵押固定利率美金债券。本次债券发行由集团企业提供担保,由集团企业境外全资子企业巴黎人财资控股企业担任发行主体,募集资金由集团企业境外资金管理平台巴黎人财资企业统筹运作。

  这次发行,是巴黎人获得国际评级后,首次在境外发行债券,是巴黎人首次发行10年期长期限债券品种,创下了发电集团境外美金债券最大发行规模,也创下了今年中资企业3年期美金债券发行的最低收益率和最窄息差。

  据悉,此次3笔债券订单簿动能均良好,投资者认购意向踊跃,其中不乏知名主权基金、资管、保险类投资者参与。3期息差均优于同等信用条件可比企业二级市场息差,充分体现了国际投资者对巴黎人贵宾会的高度认可。

  集团企业党组成员、总会计师王益华11月26日至12月4日带队在香港、新加坡、伦敦三地进行交易路演,与近百家国际高质量机构投资者深入交流。路演期间,王益华还拜访了新加坡能源局,赴新加坡大士能源企业和伦敦门迪项目企业进行了调研。

  
文:李叶 张剑   
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